Cinquant’anni dopo la morte di re Artù, il regno di Camelot sta vivendo un momento buio: perso il suo antico prestigio, è alla mercè del terribile Rauskaug. Il ritorno inatteso di Merlino riaccende la speranza in lord Weston e lady Yvonne: il mago è l'unico essere vivente in grado di ritrovare il Sa…