Rievocazione di stampo moderno e piena di fantasia del mito di Orfeo ed Euridice, da un romanzo di Vinicius De Moraes. A Rio, nel periodo del carnevale, un giovane tranviere brasiliano, eccellente cantante e ballerino, si innamora di una bella ragazza fuggita dal paese e da un misterioso persecutore…